En résumé :
- Une refonte complète : nouvelle ergonomie 100% web avec une intelligence artificielle intégrée, pour un outil repensé dans le fond comme dans la forme.
- Moins de saisie, plus de contrôle : l'IA prendra en charge une partie du travail de reconstitution du patrimoine, le rédacteur se concentrera sur la vérification et la validation ; simulations multiples, duplicables et conservées.
- Un outil pensé pour l'avenir : visualisation de la dévolution sous forme d'arbre généalogique, visualisation et édition du Cerfa.
Caroline Baris Pelissier, Directrice Juridique chez Septeo Solutions Notaires, a piloté la refonte complète du simulateur de déclaration de succession, un outil repensé pour répondre aux besoins des notaires.
Le nouveau simulateur de déclaration de succession a été entièrement repensé. Sur quelles bases avez-vous travaillé ?
Nous sommes partis d'une feuille blanche pour repenser l'outil dans sa globalité. Cela concerne autant le fond que la forme : une nouvelle ergonomie entièrement pensée pour le web, avec une intelligence artificielle intégrée au cœur du parcours. Tout a été reconstruit.
Quels gains de temps ce nouvel outil apportera-t-il dans le traitement d’un dossier de succession ?
Un dossier de succession est exigeant sur le plan technique, mais il est aussi chronophage au quotidien : de nombreux documents à analyser, des données à saisir, en particulier pour reconstituer le patrimoine du défunt. Avec l'intelligence artificielle, une grande partie de ces tâches de saisie, qui reposaient jusqu'ici entièrement sur le rédacteur, se limiteront désormais à un travail de contrôle et de validation. Le rédacteur pourra également multiplier les simulations, les dupliquer, les conserver, et ainsi limiter les ressaisies d'un scénario à l'autre.
Le simulateur permettra-il de visualiser facilement la dévolution successorale et le montant des droits ?
C'est vraiment l'esprit de cette refonte : l'outil a été pensé pour accompagner le notaire lors des rendez-vous client. La dévolution successorale se matérialise sous la forme d'un arbre généalogique, que le notaire peut partager directement à l'écran, avec le détail des calculs, ainsi que tous les autres écrans. Le notaire se concentre ainsi sur la pédagogie et les explications, pendant que l'outil l'assiste sur la partie technique.
Pourra-t-on générer directement l'imprimé CERFA à partir de la simulation ?
Oui. L'utilisateur pourra générer l’imprimé CERFA correspondant à chaque simulation, et pourra le modifier en mode édition.
Ce nouveau simulateur pourra-t-il gérer la fonction attendue autour de l'e-enregistrement ?
Le simulateur a été conçu pour couvrir tous les types de dossiers de succession. Il est donc prêt à accompagner nos clients vers le dépôt dématérialisé, le jour où l'e-enregistrement deviendra obligatoire pour certains dépôts, dans un premier temps pour les successions sans droits.
Que pourront découvrir les professionnels lors du 122e Congrès des Notaires à Lille, fin septembre ?
Nous présenterons en détail l'ensemble des fonctionnalités du nouveau simulateur aux professionnels présents sur le Congrès. Ils pourront découvrir le design de l'interface, les écrans pensés pour être partagés avec leurs propres clients, la manière dont l'intelligence artificielle et l'ergonomie ont été conçues pour faire gagner du temps sur le traitement des dossiers, ainsi que d'autres nouveautés. Rendez-vous au Congrès !
